miércoles - noviembre 16, 2016

Bayer coloca con éxito 4 mil millones de euros en bonos convertibles obligatorios

Bayer completó con éxito la colocación de 4 mil millones de euros en bonos convertibles obligatorios con inversionistas institucionales, excluyendo los derechos de suscripción preferente de los accionistas de la Compañía.

 

La emisión de los bonos convertibles obligatorios es la primera parte del componente de patrimonio previamente anunciado en la cantidad de 19 mil millones de dólares aproximadamente para financiar la adquisición propuesta de Monsanto. El producto neto de la transacción está destinado a sustituir una parte de la línea de crédito sin explotar, de acuerdo con los contratos firmados por los acuerdos de financiación de Bayer.

 

"El fuerte interés en los bonos de conversión obligatorios confirma la confianza del mercado de capitales en Bayer. La múltiple revisión de la oferta demuestra lo atractivo del bono para los inversionistas", señaló el responsable de Finanzas de Bayer AG, Johannes Dietsch.

Los bonos con un valor nominal de 100,000 euros cada uno, serán emitidos por Bayer Capital Corporation B.V. bajo la garantía subordinada de Bayer AG. Al vencimiento, el bono convertible obligatorio pendiente se convierte en acciones ordinarias de Bayer AG.

Los bonos se emitirán a la par con un cupón del 5,625 por ciento al año. El precio mínimo de conversión se ha fijado en 90 euros. El precio de conversión máxima se ha fijado en 108 euros, lo que representa una prima máxima de conversión de 20 por ciento. El bono convertible obligatorio tiene un vencimiento hasta el 22 de noviembre de 2019, y las condiciones de bonos otorgan a los acreedores de bonos y derechos de conversión de Bayer antes de la fecha de vencimiento.

BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs y JP Morgan están actuando como coordinadores conjuntos globales y Bookrunners, Citigroup y HSBC están actuando como co-Bookrunners en relación con la oferta.