jueves - abril 26, 2018

Bayer firma acuerdo para vender más negocios de Crop Science a BASF

El paquete incluye el negocio global de semillas de hortalizas, algunos tratamientos de semillas y actividades de agricultura digital.

A luz del propósito de adquisición de Monsanto, Bayer firmó un contrato para vender más negocios de Crop Science a BASF hasta por 1,700 millones de euros. Los negocios que serán vendidos generaron ventas totales de 745 millones de euros en 2017. “Con este movimiento, estamos implementando las iniciativas correspondientes presentadas a la Comisión Europea y a otras autoridades regulatorias para permitir el cierre exitoso de la transacción de Monsanto,” explicó Werner Baumann, Presidente del Consejo de Dirección de Bayer AG.

“En BASF, nos complace que, también en estos negocios, hemos encontrado a un fuerte comprador que continuará cubriendo las necesidades de los productores y ofreciendo a nuestros empleados prospectos a largo plazo.” La transacción está sujeta a la aprobación regulatoria así como al cierre exitoso de la adquisición de Monsanto por parte de Bayer.

 

Los negocios que están siendo cedidos incluyen en particular el negocio global de semillas de hortalizas, algunos productos para el tratamiento de semillas, la plataforma de investigación para híbridos del trigo y algunos herbicidas a base de glifosato en Europa que se utilizan principalmente en aplicaciones industriales. Además, también serán transferidos tres proyectos de investigación en el área de herbicidas totales así como el negocio de agricultura digital de Bayer. A su vez, Bayer recibirá una licencia para ciertas aplicaciones de agricultura digital.

 

La transacción incluye la transferencia de aproximadamente 2,500 empleados, de los cuales cerca de 150 están en Alemania. Como parte del acuerdo, BASF se ha comprometido con mantener todos los puestos permanentes, bajo condiciones similares, durante por lo menos tres años después del cierre de la transacción.

 

“Estamos muy agradecidos con nuestros empleados, quienes han tenido una función clave en el éxito de estos negocios durante estos años,” afirmó Baumann. “Con este fuerte equipo, estoy seguro de que BASF podrá lograr una mayor innovación y crecimiento en estos negocios.” Bayer continúa trabajando de forma diligente con las autoridades relevantes con el objetivo de cerrar la adquisición propuesta de Monsanto en el segundo trimestre de 2018.

 

Bayer continuará siendo dueño de, operando y manteniendo estos negocios hasta el cierre de esta desinversión. Después del cierre de la adquisición propuesta de Monsanto, Bayer continuará activo en estas mismas áreas como resultado de los programas, productos y ofertas que adquiere de Monsanto.

 

El precio base de compra de 1,700 millones de euros antes de impuestos estará sujeto a los ajustes habituales al momento del cierre. Bayer utilizará los activos de la desinversión anunciada después de impuestos y los ajustes para refinanciar de manera parcial la adquisición propuesta de Monsanto. Bayer proporcionará una actualización de las sinergias totales esperadas de la adquisición de Monsanto a más tardar al momento del cierre de la transacción.

 

BofA Merrill Lynch y Credit Suisse están actuando como asesores financieros de Bayer. Los asesores legales de Bayer son Sullivan & Cromwell LLP; Dentons; Cohen & Grigsby; Redeker, Sellner & Dahs; Baker McKenzie y Noerr LLP.

 

En octubre de 2017, Bayer y BASF finalizaron un contrato para la compra de algunos negocios de Crop Science por un precio base de compra de 5,900 millones de euros. Los negocios en este primer paquete – incluyendo los negocios globales de glufosinato de amonio de Bayer y la tecnología relacionada LibertyLink™ para la tolerancia a herbicidas, junto con prácticamente todos los negocios de semillas para cultivos de la compañía – generaron ventas totales de 1,500 millones de euros en 2017. Esta transacción incluye la transferencia adicional de más de 1,800 personas.

 

Afirmaciones de Carácter Prospectivo

Determinadas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir “afirmaciones de carácter prospectivo”. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las estimaciones que aquí se realizan. Los factores que pueden ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente incluyen los siguientes: incertidumbres relacionadas con el plazo de la transacción; la posibilidad de que las partes no puedan lograr las sinergias esperadas ni las eficiencias operativas en la fusión dentro de los marcos temporales esperados ni integrar de manera exitosa las operaciones de Monsanto en las de Bayer; dicha integración se puede volver más difícil, puede requerir más tiempo o puede ser más costosa de lo esperado; los ingresos después de la transacción pueden ser menores a lo que se tiene esperado; los costos operativos, la pérdida de clientes y la disrupción del negocio (incluyendo, sin limitación, dificultades para mantener relaciones con empleados, clientes, consumidores o proveedores) pueden ser mayores a lo esperado después del anuncio de la transacción; la retención de ciertos empleados clave en Monsanto; riesgos relacionados con la disrupción de la atención de la administración de operaciones empresariales en curso debido a la transacción; es posible que no se satisfagan las condiciones para completar la transacción, o que no se obtengan las aprobaciones regulatorias requeridas para la transacción en los términos esperados o en el programa anticipado; la habilidad de las partes para cumplir con las expectativas en relación con el tiempo, la realización, y la contabilidad y los regímenes fiscales de la fusión; el impacto del refinanciamiento de los préstamos obtenidos para la transacción, el impacto del endeudamiento incurrido por Bayer en relación con la transacción y el impacto potencial en la valoración del endeudamiento de Bayer; los efectos de la combinación empresarial de Bayer y Monsanto, incluyendo la condición financiera, los resultados operativos, la estrategia y los planes futuros de la compañía; otros factores detallados en el Informe Anual de Monsanto en el Formato 10-L presentado ante SEC para el ejercicio fiscal que finalizó el jueves 31 de agosto de 2017 y otras presentaciones de Monsanto ante SEC, las cuales están disponibles en http://www.sec.gov y en el sitio web de Monsanto en www.monsanto.com; y otros factores discutidos en los informes públicos de Bayer, los cuales están disponibles en el sitio web de Bayer en www.bayer.com. Bayer y Monsanto no se hacen responsables de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa, excepto que la ley requiera lo contrario. Se advierte a los lectores no confiar de forma excesiva en estas afirmaciones de carácter prospectivo que expresan la situación sólo hasta la fecha de las mismas.