martes - agosto 20, 2019

Bayer venderá su unidad de negocio Animal Health a Elanco

La transacción está valorada en 7,600 millones de dólares y es la transacción más grande en la serie de medidas de cartera iniciadas por Bayer en noviembre de 2018.
  • Mejora el enfoque de Bayer como líder mundial en Ciencias de la vida

 

 La compañía estadounidense Elanco Animal Health ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de Animal Health de Bayer. La transacción está valorada en 7,600 millones de dólares, lo cual consiste en 5,300 millones de dólares en efectivo, sujetos a ajustes de precios de compra habituales, y 2,300 millones en acciones de Elanco según el precio promedio ponderado por volumen no afectado de 30 días al 6 de agosto de 2019. El valor del componente de acciones está asegurado contractualmente hasta una desviación del 7.5 por ciento.El volumen de la transacción equivale a 18.8 veces el EBITDA antes de impuestos especiales de 12 meses al 30 de junio de 2019 de Bayer Animal Health. Se espera que la desinversión se complete a mediados de 2020, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de las autoridades de competencia. Bayer tiene la intención de vender su participación en Elanco a su debido tiempo.

 

"Esta transacción mejora nuestro enfoque como líder mundial en ciencias de la vida", dijo Werner Baumann, presidente del Consejo de Dirección de Bayer AG. La venta del negocio de Animal Health marca la transacción más grande en la serie de medidas de cartera iniciadas por Bayer en noviembre de 2018. La compañía había anunciado previamente la venta de sus marcas Coppertone y Dr. Scholl's de Consumer Health junto con la venta de su 60 por ciento de participación en el proveedor alemán Currenta que proporcionaba servicios a los sitios en Alemania. "Por lo tanto, cumplimos con anticipación una de las prioridades clave para impulsar la creación de valor que comunicamos durante el Capital Markets Day en diciembre de 2018", añadió Baumann.

 

La combinación es altamente complementaria y crea la compañía número dos de salud animal, con las tres primeras posiciones en una amplia gama de especies y geografías. También mejora la cartera de marcas mundiales líderes de Elanco y refuerza sus capacidades de innovación y su línea de investigación y desarrollo.

 

"Tengo un gran respeto por el equipo de Animal Health de Bayer y su pasión compartida por mejorar la salud y el bienestar de los animales", dijo Jeffrey N. Simmons, presidente y director ejecutivo de Elanco. “La combinación de la sólida relación de Elanco con los veterinarios y el liderazgo de Bayer en el comercio minorista y el comercio electrónico finalmente beneficiará a todos nuestros clientes. Esperamos unirnos a nuestras carteras y capacidades complementarias para construir una compañía de salud animal totalmente enfocada, proporcionando un flujo sostenido de innovación para granjeros, veterinarios y dueños de mascotas”.

 

El negocio de Animal Health de Bayer es un líder mundial en el segmento con ventas con 1,800 millones de dólares en el año fiscal 2018. Desarrolla y comercializa productos y soluciones innovadores para prevenir y tratar enfermedades en animales de compañía y animales de granja. La familia Advantage de productos para el control de pulgas, garrapatas y gusanos, por ejemplo, ha estado entre los productos más exitosos en el mercado durante años. Además, el innovador collar Seresto es uno de los productos de más rápido crecimiento en esta área.

 

“Nos gustaría agradecer a todos nuestros colaboradores de Animal Health por el compromiso que han demostrado a lo largo de los años y por el éxito que esto ha traído a Bayer y a nuestro negocio de Animal Health. También pudimos salvaguardar los intereses de nuestros colaboradores ”, dijo Baumann. Según el acuerdo con Elanco, todos los empleados de Bayer Animal Health tendrán al menos un año de protección laboral contra la terminación unilateral con beneficios similares y no menos favorables en conjunto.

 

Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse actuaron como asesores financieros de Bayer, mientras que Sullivan & Cromwell, PwC Legal y Linklaters actuaron como asesores legales.

 

 

 

Sobre Elanco

Elanco es una compañía global de salud animal que desarrolla productos y servicios de conocimiento para prevenir y tratar enfermedades en animales y mascotas en más de 90 países. Con una herencia de 64 años, innovamos rigurosamente para mejorar la salud de los animales y beneficiar a nuestros clientes, al tiempo que fomentamos una cultura inclusiva y motivada por causas para más de 5,800 empleados. En Elanco, nos impulsa nuestra visión de la comida y el compañerismo que enriquece la vida, todo para promover la salud de los animales, las personas y el planeta. Más información en  http://www.elanco.com.